Module CRM
CRM : boostez les performances commerciales de vos forces de vente
Suivez vos leads, organisez vos actions commerciales et ne ratez plus aucune relance : avec les fonctionnalités CRM de Synoptic ERP et la CRM Web, vos commerciaux transforment davantage de prospects en clients, au bureau comme en déplacement.
Les fonctionnalités CRM idéales pour PME
Les fonctionnalités CRM de Synoptic ERP sont l’atout performance de vos forces de vente : ouvertes aux solutions tierces, simples d’utilisation et faciles à prendre en main. Vos équipes ont à leur disposition l’outil idéal pour leur gestion commerciale, en parfaite synergie avec l’ensemble des modules de Synoptic ERP.
En complément des fonctionnalités CRM embarquées au sein de Synoptic ERP, la CRM Web vous permet de gérer vos relations commerciales sur l’ensemble de vos supports : idéal lors de vos déplacements. La CRM Web et Synoptic ERP partagent une base de données commune : aucune synchronisation à gérer entre les deux outils, les informations sont accessibles en temps réel et toujours à jour.
- Leads et prospects
- Actions commerciales
- Devis et affaires
- Fidélisation
Le CRM qui booste vos performances à chaque étape :
- Gestion des leads
- Qualification des prospects
- Organisation des actions commerciales
- Gestion des devis
- Gestion des signatures
- Fidélisation
CRM mobile pour PME connectée :
- Depuis votre navigateur web
- Sur votre smartphone
- Via un serveur à distance
- En mode connecté ou déconnecté
- 40 ansau service des PME industrielles
- + de 200PME et ETI industrielles accompagnées
- 3 agencesLille, Lyon et Nantes
Assurez l’efficacité de vos forces de vente avec les fonctionnalités CRM de votre ERP et la CRM Web
Du premier contact à la fidélisation, vos commerciaux et leurs managers travaillent sur la même information, dans l’ERP comme dans la CRM Web.
- Actions commerciales
- Opportunités
- Devis et affaires
- Campagnes marketing
- Contacts et Outlook
- Mobilité
- Fiches clients
- Historique client
- Géolocalisation
- Documents (GED)
- BI embarquée
- Personnalisation
Planifiez vos actions commerciales
Visualisez les actions commerciales en attente ainsi que la liste des opportunités en cours : vos équipes commerciales disposent d’un accès direct et synthétique à l’information. Prévoyez, réalisez et historisez chaque action, rattachez-la à un prospect ou à un client, associez-lui un document et traitez les actions commerciales en masse.
Suivez vos opportunités au plus près
Gérez vos leads, quantifiez et qualifiez-les tout en suivant leur traitement en temps réel. La finalité pour votre PME ? Une amélioration nette de vos résultats grâce à une progression de votre taux de transformation.
Créez vos devis, suivez vos affaires et ne ratez aucune relance
Depuis la CRM Web, vos commerciaux créent leurs devis et suivent leurs affaires. Associez des actions commerciales aux devis afin de suivre vos propositions financières de manière rigoureuse : aucune relance ne passe à la trappe.
Optimisez vos campagnes marketing
Ciblez et engagez au mieux vos cibles grâce à des actions adaptées : mailing, publipostage, phoning, campagne SMS, etc. Suivez vos campagnes marketing et intégrez aisément vos outils de marketing automation.
Organisez vos contacts
Les fonctionnalités CRM de Synoptic ERP vous offrent une gestion des interlocuteurs complète et intuitive. Synchronisez facilement vos contacts avec des logiciels tiers (outils de marketing automation, de growth hacking, solutions d’emailing, messageries, etc.).
La synchronisation avec Outlook 365/Exchange est bidirectionnelle : e-mails, contacts et agendas sont échangés automatiquement entre votre messagerie et la CRM Web. Vous consultez l’agenda partagé depuis la CRM et les e-mails sont archivés dans Synoptic ERP, rattachés aux fiches tiers.
Accédez à votre CRM partout, sur tous vos supports
La CRM Web vous permet de vous connecter sur l’ensemble de vos supports (ordinateur, tablette, smartphone) grâce à un identifiant et un mot de passe, sur un portail unique. Vous gérez simplement les droits de l’ensemble des utilisateurs.
L’écran d’accueil rassemble les informations essentielles à la gestion de votre relation client : actions commerciales en cours, projets à mener, suivi de vos objectifs mensuels. Il est personnalisé selon chaque utilisateur.
- Depuis votre navigateur web ou votre smartphone
- Via un serveur à distance
- En mode connecté ou déconnecté
Des fiches clients synthétiques et visuelles
Toutes les informations de votre client sont accessibles via une interface ergonomique : informations du contact, actions commerciales et documents associés, commentaires, derniers achats, encours, etc. Vous retrouvez rapidement l’essentiel pour entretenir la relation commerciale.
Un historique client complet d’un simple clic
Gardez en mémoire l’ensemble des échanges avec vos clients et prospects : documents, e-mails, appels, réunions, actions commerciales. L’historique de la CRM Web vous donne aussi des statistiques globales sur les devis, les commandes et les livraisons en cours, et l’accès aux factures et aux encours en lien avec votre ERP et votre logiciel de comptabilité.
La géolocalisation au service de vos commerciaux
La CRM Web facilite l’organisation de vos tournées commerciales. Sélectionnez votre prospect ou votre client et découvrez les contacts présents dans un rayon d’action paramétrable, avec un accès direct à leurs dernières actions commerciales. La distance et le meilleur itinéraire sont calculés pour faciliter vos rendez-vous.
Retrouvez les documents de vos clients
La gestion électronique des documents donne accès aux archives de vos clients (commandes, factures, bons de livraison) et à vos archives de relances de règlements. En mobilité, liez des documents à vos actions commerciales : supports de présentation, cartes de visite, propositions techniques, etc.
Pilotez vos performances avec la BI embarquée
La CRM Web intègre nativement des tableaux de bord et des indicateurs clés, accessibles directement depuis l’interface, sans changer d’outil. Grâce à l’intégration de MyReport, visualisez en temps réel vos KPI commerciaux : activité de vos équipes, suivi des actions, performance par commercial. Une aide concrète à la prise de décision pour les managers.
Une CRM adaptée à votre organisation
Workflows et statistiques paramétrables, gestion des droits et personnalisation : la CRM Web s’adapte à vos processus. Automatisez les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, adaptez vos actions commerciales aux besoins et à l’historique de chaque prospect ou client, et donnez à vos managers une vue d’ensemble de leurs équipes, avec des validations selon les sujets et les processus.
CRM Web : une interface intuitive pour un parfait suivi de vos prospects et clients
CRM Web et Synoptic ERP
Une base de données commune, aucune synchronisation à gérer
La CRM Web et Synoptic ERP partagent une base de données commune : les informations sont accessibles en temps réel et toujours à jour, que vos commerciaux travaillent dans l’ERP ou en déplacement. Les devis, commandes, livraisons, factures et encours de la gestion commerciale sont consultables depuis la fiche client.
Côté messagerie, la synchronisation bidirectionnelle avec Outlook 365/Exchange centralise les communications, pour sécuriser l’historique et garantir la continuité du suivi, y compris en mobilité.
- Outlook 365/Exchange
- CRM Web
- Synoptic ERP
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Nos experts sont disponibles pour analyser vos besoins et vous présenter la solution en situation réelle.
Votre CRM fonctionne en synergie complète avec votre ERP
Les modules de Synoptic ERP sont complémentaires. Vous souhaitez aller plus loin ? Ces modules fonctionnent en synergie complète avec les fonctionnalités CRM présentées :
Gestion commerciale
Organisez votre relation client, saisissez les opportunités
Business Intelligence (BI)
Suivez vos données grâce à la puissance de la solution de Business Intelligence MyReport
Workflow
Pilotez votre PME/PMI grâce à un workflow pensé pour votre activité
Documents à télécharger
- Document PDFCRM Web – Présentation globale 2026Télécharger
- Document PDFPrésentation générale de Synoptic ERPTélécharger
Questions fréquentes sur le CRM
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Le CRM (Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) regroupe les outils permettant de gérer et d’optimiser la relation avec les clients et prospects : suivi des opportunités commerciales, historique des contacts, gestion des devis, pilotage du pipeline de vente et analyse des performances.
Quelle différence entre un CRM intégré à l'ERP et un CRM indépendant ?
Contrairement à un CRM indépendant, le CRM de Synoptic est connecté à la production, aux stocks et à la facturation. Le commercial voit en temps réel la disponibilité produit, le délai réaliste et l’historique client complet.
Faut-il synchroniser la CRM Web avec Synoptic ERP ?
Non. La CRM Web et Synoptic ERP partagent une base de données commune : aucune synchronisation à gérer entre les deux outils, les informations sont accessibles en temps réel et toujours à jour.
Peut-on utiliser la CRM Web en déplacement ?
Oui. La CRM Web est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, depuis le navigateur web ou via un serveur à distance, en mode connecté ou déconnecté. La géolocalisation aide à organiser les tournées commerciales.
La CRM Web est-elle compatible avec Outlook ?
Oui. La synchronisation avec Outlook 365/Exchange est bidirectionnelle : e-mails, contacts et agendas sont échangés automatiquement entre la messagerie et la CRM Web. Les e-mails sont archivés dans Synoptic ERP et rattachés aux fiches tiers.
Qu'est-ce qu'un pipeline commercial ?
Le pipeline commercial représente la progression des opportunités depuis le premier contact jusqu’à la commande signée. Chaque étape (prospect, qualification, devis, négociation, gagné ou perdu) permet d’estimer le chiffre d’affaires prévisionnel. Dans le CRM Synoptic, le pipeline offre une vision consolidée de toutes les affaires en cours pour le directeur commercial et les forces de vente.
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